10. Como criar e configurar um perfil tributário

Olá! Neste artigo iremos aprender a como criar e configurar o perfil tributário no Pluggar Gestão.

O QUE É O PERFIL TRIBUTÁRIO? 

O perfil tributário é o local onde será configurado o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP), um código utilizado no Brasil para identificar a natureza de circulação de mercadorias ou a prestação de serviços entre diferentes partes e a inclusão dos NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul). Ele é amplamente utilizado em documentos fiscais, como notas fiscais, e é essencial para que empresas possam cumprir obrigações tributárias corretamente.

COMO CRIAR UM CFOP

1. Acesse o módulo fiscal > tributação > perfil tributário

2. Dentro do cadastro do CFOP, clique no botão +novo

3. A ficha de cadastro irá aparecer. É necessário preencher todos os campos onde será especificado o uso do CFOP

*Para este exemplo irei cadastrar o CFOP 5102

Finalidade da Operação: Qual a operação que irei utilizar este CFOP?

Nota Manual, será usado para notas fiscais emitidas diretamente pelo Módulo Físcal.

Venda, será utilizado ao gerar a nota de um pedido de venda.

Devolução de Venda, é utilizado para gerar a nota de uma devolução de um pedido de venda.

Classificação: Este CFOP vai ser para Contribuinte ou Não Contribuinte?

Caso tenha os dois tipos de cliente é necessário cadastrar um CFOP para cada.

Após preenchido as informações necessárias, basta clicar no botão salvar e o CFOP será cadastrado.

4. Para começar, devemos criar a origem do imposto. Clique no botão novo

Selecione o estado onde serão emitidas as notas e clique no botão salvar

5. Em seguida devemos cadastrar os impostos (ICMS, IPI, PIS e COFINS).

Clique no botão Novo na aba do imposto que deseja cadastrar.

* Para exemplo, irei cadastrar uma regra de ICMS.

Para realizar o cadastro, basta preencher todas as informações com "*", essas informações devem ser fornecidas por sua contabilidade.

Após inseridas as informações, basta selecionar os estados de destino desse CFOP.

* Neste exemplo colocarei apenas São Paulo, pois se trata de um CFOP estadual.

Caso seja um CFOP Interestadual, basta selecionar os outros estados.

6. Basta clicar no botão Salvar e pronto, a regra de ICMS foi devidamente configurada.

Agora é necessário realizar o cadastro dos NCM que utilizarão esse CFOP.

COMO CADASTRAR UM NCM NO CFOP

1. Acesse o módulo fiscal > tributação > perfil tributário.

2. Clique em Impostos no CFOP desejado

3. Selecione o editar

5. Selecione o(s) NCM(s) que deseja incluir nesse CFOP e clique em Incluir Selecionado(s) para adiciona-los a esse CFOP.

7. Nessa tela você deve passar para a direita o NCM que for utilizar essa regra.

* Caso um NCM for utilizar outra regra, o mesmo deve estar localizado a esquerda e ser colocado no lado direito somente na regra que esse NCM for utilizar.

8. Em seguida repita esse processo para IPI, PIS e COFINS utilizados nesse CFOP.

Se tiver qualquer dúvida ou dificuldade durante o processo, nossa equipe de suporte está à disposição para ajudar. Não hesite em entrar em contato!