Como criar e configurar um perfil tributário
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Admir Greg
Última atualização há 8 meses
O QUE É O PERFIL TRIBUTÁRIO?
O perfil tributário é o local onde será configurado o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP), um código utilizado no Brasil para identificar a natureza de circulação de mercadorias ou a prestação de serviços entre diferentes partes e a inclusão dos NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul). Ele é amplamente utilizado em documentos fiscais, como notas fiscais, e é essencial para que empresas possam cumprir obrigações tributárias corretamente.
COMO CRIAR UM CFOP
1° Passo:
Acesse o módulo fiscal → tributação → perfil tributário
2° Passo:
Dentro do cadastro do CFOP, clique no botão +novo
3° Passo:
A ficha de cadastro irá aparecer. É necessário preencher todos os campos onde será especificado o uso do CFOP
*Para este exemplo irei cadastrar o CFOP 5102
→ Finalidade da Operação:
Qual a operação que irei utilizar este CFOP?
→ Nota Manual:
será usado para notas fiscais emitidas diretamente pelo Módulo Fiscal.
→ Venda:
será utilizado ao gerar a nota de um pedido de venda.
→ Devolução de Venda:
é utilizado para gerar a nota de uma devolução de um pedido de venda.
→ Classificação:
Este CFOP vai ser para Contribuinte ou Não Contribuinte?
Caso tenha os dois tipos de cliente é necessário cadastrar um CFOP para cada.
Após preenchido as informações necessárias, basta clicar no botão salvar e o CFOP será cadastrado.
4° Passo:
Para começar, devemos criar a origem do imposto. Clique no botão novo
Selecione o estado onde serão emitidas as notas e clique no botão salvar
5° Passo:
Em seguida devemos cadastrar os impostos (ICMS, IPI, PIS e COFINS). Clique no botão Novo na aba do imposto que deseja cadastrar.
Para exemplo, irei cadastrar uma regra de ICMS.
Para realizar o cadastro, basta preencher todas as informações com "*", essas informações devem ser fornecidas por sua contabilidade.
Após inseridas as informações, basta selecionar os estados de destino desse CFOP.
→ Neste exemplo colocarei apenas São Paulo, pois se trata de um CFOP estadual.
Caso seja um CFOP Interestadual, basta selecionar os outros estados.
6° Passo:
Basta clicar no botão Salvar e pronto, a regra de ICMS foi devidamente configurada.
Agora é necessário realizar o cadastro dos NCM que utilizarão esse CFOP.
COMO CADASTRAR UM NCM NO CFOP
1° Passo:
Acesse o módulo fiscal → tributação → perfil tributário.
2° Passo:
Clique em Impostos no CFOP desejado
3° Passo:
Selecione lápis de edição
Dentro do imposto vamos até Regra -NCM, clique em NCM já cadastrado, ou caso ainda não tenha sido cadastrado, clique em NCM Sem Cadastro.
5° Passo:
Selecione o(s) NCM(s) que deseja incluir nesse CFOP e clique em Incluir Selecionado(s) para adicioná-los a esse CFOP.
Após incluir os NCM conseguimos visualizar eles dentro do imposto
Clique em Adicionar Exceções nas regras de imposto de ICMS escolhida para esse NCM.
7° Passo:
Nessa tela você deve passar para a direita o NCM que for utilizar essa regra.
Caso um NCM for utilizar outra regra, o mesmo deve estar localizado a esquerda e ser colocado no lado direito somente na regra que esse NCM for utilizar.
8° Passo:
Em seguida repita esse processo para IPI, PIS e COFINS utilizados nesse CFOP.
Se tiver qualquer dúvida ou dificuldade durante o processo, nossa equipe de suporte está à disposição para ajudar.