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19. Como criar um contas a receber

Trilha de conhecimento

Leonardo Henrique de Oliveira

Última atualização há 4 meses

Olá! Neste artigo, você aprenderá a como criar uma conta a receber no sistema Pluggar Gestão.

O QUE É O CONTAS A RECEBER?

O Contas a Receber representa os valores que sua empresa tem a receber de clientes, seja por meio de um pedido de venda ou de um lançamento manual. Ele é uma ferramenta essencial para o controle financeiro, permitindo acompanhar os recebimentos e identificar possíveis inadimplências, auxiliando na gestão da saúde financeira do negócio.

COMO REALIZAR O LANÇAMENTO MANUAL DE UM CONTAS A RECEBER

1. Acesse o módulo finanças > contas a receber

2. Clique em +novo para adicionar um novo registro

3. Preencha as informações obrigatórias e clique em salvar:

- Empresa: selecione a empresa responsável pelo recebimento do contas a receber.

- Número: insira o número do documento (se não alterado, o valor padrão será "0").

- Categoria: defina o plano de contas para o qual o valor será alocado.

- Conta Bancária: escolha a conta em que o valor será creditado.

- Condição de Recebimento: informe a forma de pagamento.
• Obs: se o pagamento for parcelado, a condição não irá gerar as parcelas automaticamente. Para isso, altere os campos Valor Parcela e Quantidade de Parcelas.

- Tipo: selecione se o pagamento será feito por cliente, fornecedor ou colaborador.

- Nome: escolha o cliente, fornecedor ou colaborador relacionado.

- Valor Parcela: informe o valor a ser pago por parcela.

- Quantidade de Parcelas: defina a quantidade de parcelas a ser paga.

- Emissão: data de emissão (o padrão é a data atual).

- Vencimento: data de vencimento da(s) parcela(s). Se houver mais de uma parcela, ajuste o campo Dias de Intervalo ou Pagamento Mensal conforme necessário.

4. Em seguida, o contas a receber estará criado.

Se tiver qualquer dúvida ou dificuldade durante o processo, nossa equipe de suporte está à disposição para ajudar. Não hesite em entrar em contato!

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